El Gobierno aprobó créditos por u$s3.200 millones con respaldo de organismos internacionales para afrontar vencimientos de deuda

El Gobierno nacional aprobó la toma de créditos por un total de u$s3.200 millones con tres bancos internacionales con el objetivo de afrontar próximos vencimientos de deuda. Para concretar estas operaciones, el Ejecutivo contará con garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La medida fue oficializada mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial y firmadas por Federico Furiase y Carlos Guberman.

De esta manera, el equipo económico encabezado por Luis Caputo formalizó la documentación necesaria para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración correspondientes a dos préstamos internacionales, en la antesala de un vencimiento de deuda por aproximadamente u$s4.000 millones que deberá abonarse a los bonistas este jueves 9 de julio.

Según lo dispuesto en las resoluciones, luego de evaluar distintas propuestas de entidades financieras, el Gobierno aceptó la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), sucursal de Nueva York, y Banco Santander.

Las operaciones contemplan un préstamo de hasta u$s2.000 millones otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, con garantía del Banco Mundial, y otro financiamiento de hasta u$s1.200 millones concedido por Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, se estableció el pago de una comisión de estructuración equivalente al 0,5% del monto de cada préstamo para las entidades financieras participantes. También se designó a The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador y al Banco Nación (BNA) como agente de proceso en la ciudad de Nueva York, encargado de representar al Estado argentino ante eventuales actuaciones judiciales vinculadas con estos contratos.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que la operatoria busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en los mercados internacionales de capitales. Asimismo, autorizó a las autoridades de la Secretaría de Finanzas a firmar los acuerdos de crédito, el esquema de honorarios y toda la documentación necesaria para concretar la operación.